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年报泄露五大机构持仓 布局雄安概念股浮盈近84亿元

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发表于 2017-4-9 14:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

  编者按:2016年上市公司年报披露进入高峰期,社保、QFII、基金等机构的持仓变化受到市场各方密切关注。《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日,沪深两市共有1483家公司披露了2016年年报业绩,其中1383家公司股东中出现了社保、QFII、券商、险资和基金中一家或多家机构的身影。值得一提的是,近日大幅飙升的雄安概念股中已有41家公司披露年报业绩,假设五大机构今年以来并未对去年四季度持有股票进行减持,那么,从持股市值变动来看,41只雄安概念股合计浮盈达83.75亿元。今日本文特对上述五大机构最新持仓变化及其今年以来的浮盈进行分析梳理,以供投资者参考。

  社保基金

  就行业看最爱医药生物电子化工等

  按区域看涉雄安新区概念股达14只

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,截至4月7日,已有1483家公司披露2016年年报,341家公司的前十大流通股股东名单中出现社保基金身影,截至去年四季度末合计持有162.42亿股,市值规模达1215.92亿元。具体来看,去年四季度社保基金新进63只个股、增持115只个股、减持84只个股、79只个股持股数量未变。

  从行业角度来看,社保基金新进与增持的178只个股主要集中在医药生物、机械设备、电子、化工、汽车、计算机等六大行业,其中,医药生物是去年四季度社保基金新进或增持个股最多的行业,社保基金去年四季度新进或增持25只医药生物股,具体来看,社保基金在去年四季度新进持有亿帆医药、华通医药、康弘药业等3只个股,持股数量分别为1289.07万股、120.00万股和105.58万股;社保基金去年四季度继续加仓25只个股,其中,美年健康、人福医药、爱尔眼科等3只个股社保基金去年四季度增持股份数量均在1000万股以上,分别达到6694.20万股、1249.68万股和1218.15万股,社保基金去年四季度增持数量达到或超过百万股的个股包括瑞康医药(742.25万股)、恩华药业(665.93万股)、华润双鹤(635.83万股)、同仁堂(520.00万股)、丽珠集团(452.49万股)、一心堂(333.40万股)、国药股份(225.74万股)、华东医药(213.43万股)、华润三九(199.98万股)、广济药业(193.17万股)、博腾股份(164.92万股)和香雪制药(100.00万股)等。

  与此同时,社保基金去年四季度末持有24只机械设备股,其中14只个股为去年四季度新进或增持,社保基金在去年四季度新进持有7只个股,分别为:天桥起重(1180.98万股)、郑煤机(1137.26万股)、杰瑞股份(564.00万股)、先导智能(476.89万股)、森远股份(214.26万股)、赢合科技(37.06万股)和联得装备(29.99万股);社保基金去年四季度继续对开元仪器、日发精机、天地科技、康尼机电、美亚光电、海立美达、豪迈科技等7只个股进行加仓,增持股份数量分别为:620.53万股、544.71万股、500.00万股、405.50万股、358.55万股、100.00万股和43.40万股。

  此外,电子行业方面,社保基金去年四季度末持有30只电子股,13只个股为去年四季度新进或增持;社保基金去年四季度末持有22只化工股,12只个股为去年四季度新进或增持;社保基金去年四季度末持有12只汽车股,10只个股为去年四季度新进或增持;社保基金去年四季度末持有17只计算机股,10只个股为去年四季度新进或增持。

  值得注意的是,今年以来A股市场呈现震荡反弹走势,个股表现较为活跃,尤其是社保基金重仓股表现更为突出。假设社保基金今年以来并未对去年四季度持有股票进行减持,那么今年以来实现上涨的股票占社保基金持仓个股的比例为59.53%。从持股市值变动来看,今年以来社保基金所持有的341只个股累计浮盈97.72亿元,有203只社保基金持仓股期间市值较去年四季度末有所增加,这些个股账面浮盈为113.95亿元。

  其中,在社保基金去年四季度所持有的个股中,涉及雄安新区概念的个股有14只,去年四季度末合计持股市值为55.67亿元,以昨日最新收盘价计算,最新持股市值达74.74亿元,今年以来合计账面浮盈高达19.07亿元,其中,今年以来持股市值增长居前的个股分别为华夏幸福(47282.78万元)、北新建材(40992.10万元)、长城汽车(27360.53万元)、北京城建(15049.03万元)、金隅股份(13863.17万元)、冀东水泥(10981.30万元)、首创股份(10676.18万元)、东方能源(5986.49万元)、沧州明珠(5908.10万元)、凌云股份(3911.99万元)、宝硕股份(3138.13万元)、中国动力(2212.48万元)、沱牌舍得(2102.78万元)和中储股份(1258.01万元)。

  QFII

  115只持仓股整体浮盈近63亿元

  1.71亿元出自3只雄安明星股

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,截至目前,共有1483家公司披露2016年年报,其中115家公司前十大流通股股东名单中出现QFII身影。

  具体来看,在上述QFII去年四季度末持有的115家公司中,QFII共计新进增持62家公司股票。进一步看,新进持有35家公司股票,其中去年四季度QFII新进酒钢宏兴、鞍钢股份、上海石化、中国石油、江苏银行和哈高科等个股股份数量均在1000万股以上,分别为:2476.41万股、2272.70万股、1875.56万股、1857.48万股、1163.46万股和1000.03万股;另外,新进江海股份、东阿阿胶、梅雁吉祥、云天化、瀚蓝环境、华意压缩、中海油服、安阳钢铁和澳洋顺昌等个股股份数量也均在600万股以上。

  增持方面,去年四季度QFII合计增持27家公司股票,美的集团、潍柴动力、福耀玻璃、洛阳钼业、上海机场、汤臣倍健、山东海化、苏泊尔、安琪酵母和江铃汽车等10家公司股票券商增持股份数居前,均在600万股以上,分别为:5986.53万股、2662.44万股、2244.18万股、1081.06万股、1034.68万股、741.05万股、725.69万股、687.78万股、670.20万股和631.32万股。

  而从上述QFII新进增持的62家公司股票行业分布来看,主要扎堆在化工、家用电器、汽车、电子、钢铁和医药生物等六大行业,行业内QFII新进增持公司股票数均在4家及以上,分别为:6家、6家、6家、5家、4家和4家。

  值得注意的是,家用电器行业内QFII新进增持的老板电器、小天鹅A昨日股价均创下历史新高,显示出QFII优异的选股能力。而这两只个股后续表现也受到了机构的普遍看好,近30日内机构“买入”评级分别为:13家、11家。

  事实上,115只QFII持仓股今年以来的整体市场表现也较为突出,81只个股年内股价出现不同程度上涨;其中,冀东水泥、精达股份、天齐锂业、沧州明珠、中钢国际、老板电器、洛阳钼业、小天鹅A、伊力特和安琪酵母年内累计涨幅均在30%以上,分别为55.86%、46.41%、 46.38%、40.23%、38.86%、38.34%、36.36%、33.96%、32.96%和30.67%。

  QFII持仓股整体优异的市场表现,也使得QFII实现较大浮盈。若上述115只个股QFII当前持股数量较去年四季度末未出现变化,整体将实现浮盈62.89亿元。其中美的集团、五粮液、海螺水泥、恒瑞医药、老板电器、上海机场、福耀玻璃和苏泊尔等8只个股贡献浮盈居前,均在2亿元以上,分别为:15.57亿元、9.42亿元、4.44亿元、4.33亿元、3.79亿元、3.70亿元、2.21亿元和2.15亿元。

  值得注意的是,115只QFII持仓股中,冀东水泥、沧州明珠、长城汽车等3只个股具有雄安新区概念,这3只个股在本周3个交易日涨幅明显,分别为:33.12%、19.17%、5.41%。QFII年内浮盈分别为9410.39万元、3606.69万元和4100.44万元,3只个股累计浮盈1.71亿元。

  对于近期市场明星股冀东水泥,有市场人士表示,该股已连续三个交易日实现一字涨停,短期涨幅较大,后市投资者还需谨慎操作;但其中长期机会仍受到了机构的普遍看好,其中民生证券表示:雄安新区设立催生大量基建需求,区域水泥景气度有望持续上升。冀东水泥是京津冀水泥龙头企业,公司充分受益供给侧改革,与金隅股份重组有助于优化区域市场格局,提升公司的议价能力。2017年京津冀地区水泥供求关系有望持续向好,公司盈利情况将持续改善,给予“强烈推荐”评级。

  券商

  去年四季度新进增持68只个股

  唐山港等3只雄安概念股获布局

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,截至昨日,共有109家公司前十大流通股股东名单中出现券商身影。

  具体来看,在上述券商2016年四季度末持有的109家公司中,有41家公司股票去年四季度获券商新进增持。从券商新进持有数量来看,北方导航、节能风电、唐山港、同仁堂、齐星铁塔、楚天高速、一汽轿车、光明乳业、重庆百货和中国汽研等10只个股券商去年四季度新进数量居前,持股数量分别为:4518.00万股、4000.00万股、2958.56万股、1649.22万股、1545.36万股、1027.45万股、900.30万股、863.54万股、827.06万股和808.74万股;另外,券商本期新进本钢板材、西部矿业、江淮汽车、华西能源、湖南黄金、哈高科和亚太股份等股份数量也均在500万股以上。

  增持方面,在上述109只个股中,去年四季度券商对27只个股进行了不同程度的增持,其中对工商银行、吉林敖东、圣农发展、红日药业、春秋航空和泰合健康增持股份数量较为居前,均在500万股以上,分别为:3835.20万股、2118.96万股、1567.35万股、1048.28万股、687.10万股、547.63万股。从上述68只券商新进增仓股行业分布来看,主要扎堆在医药生物、电气设备、汽车、计算机、轻工制造等行业,均在4只或以上,分别为 8只、7只、7只、4只和4只。

  而从上述109只个股券商去年四季度末总持股市值来看,吉林敖东、中国石化、工商银行、迪马股份、圣农发展、春秋航空、北方导航、中航动力、同仁堂、奥瑞德和华电国际等个股券商持股市值居前,均在5亿元以上,分别为:16.74亿元、10.95亿元、10.92亿元、6.56亿元、6.56亿元、6.02亿元、5.89亿元、5.86亿元、5.18亿元、5.15亿元和5.11亿元。

  对此,分析人士表示,证券公司有着专业的研究团队,在投资上有着先天优势,其持股情况也成为不少投资者追踪学习的范本。

  券商独道的选股能力,在二级市场上也得到体现,上述109只个股中,有66只个股今年以来股价出现不同程度上涨。除新宏泽、亚翔集成和浙江仙通等3只次新股年内涨幅显著外,伟星新材、唐山港、恒源煤电、东北制药、首创股份、北方导航、伊力特、尤夫股份、科大讯飞、德赛电池和中国国航年内累计涨幅也均在25%以上。

  假设上述109只个股券商当前持仓数量较去年四季度末未出现变化,券商将累计实现浮盈8.96亿元。其中北方导航、工商银行、中国石化、齐星铁塔、首创股份、科大讯飞、中国国航、唐山港、伟星新材、恒源煤电等10只个股浮盈贡献较高,均在5000万元以上,分别为:21144.26万元、11970.78万元、11735.30万元、9597.99万元、8403.79万元、7669.97万元、6974.70万元、5400.69万元、5100.55万元和5081.65万元。

  值得一提的是,上述109只券商持仓股中,首创股份、唐山港和天保基建等3只个股具有雄安新区概念,这3只个股年内贡献浮盈分别达到8403.79万元、5400.69万元和705.29万元,累计浮盈1.45亿元。

  部分雄安新区概念股五大机构持股情况一览

  证券代码 证券名称 去年四季度末五大机构合计持股(万股) 最新收盘价(元) 年内涨幅(%) 本周涨幅(%) 五大机构年内累计浮盈(亿元) 所属申万行 一级行业

  000786.SZ 北新建材 24571.52 15.64 51.99 26.23 13.15 建筑材料

  600340.SH 华夏幸福 10479.28 36.29 51.84 33.13 12.98 房地产

  000401.SZ 冀东水泥 14464.25 18.61 56.39 33.12 9.71 建筑材料

  600266.SH 北京城建 20543.32 17.51 31.36 19.60 8.59 房地产

  601992.SH 金隅股份 30222.09 6.20 39.01 33.05 5.26 房地产

  601633.SH 长城汽车 23750.70 13.26 19.89 5.41 5.23 汽车

  002108.SZ 沧州明珠 4750.26 28.41 39.47 19.17 3.82 化工

  600008.SH 首创股份 22579.23 5.68 38.20 33.33 3.54 公用事业

  002616.SZ 长青集团 3137.56 27.16 36.21 18.29 2.27 家用电器

  601000.SH 唐山港 11428.01 5.85 45.89 32.95 2.10 交通运输

  600702.SH 沱牌舍得 4512.58 27.12 20.00 3.91 2.04 食品饮料

  000615.SZ 京汉股份 2495.35 18.40 77.09 33.04 2.00 房地产

  600480.SH 凌云股份 2028.51 24.79 65.16 33.06 1.98 汽车

  600155.SH 宝硕股份 8607.86 17.17 14.70 33.10 1.89 非银金融

  600482.SH 中国动力 4435.15 34.34 12.44 6.22 1.69 汽车

  000959.SZ 首钢股份 10541.62 8.20 23.87 15.01 1.67 钢铁

  600717.SH 天津港 2796.91 15.50 53.77 31.80 1.52 交通运输

  600787.SH 中储股份 13841.59 9.98 10.03 14.45 1.26 交通运输

  300446.SZ 乐凯新材 849.48 46.36 25.77 25.03 0.81 电子

  000958.SZ 东方能源 3033.77 17.02 17.14 20.54 0.76 公用事业

  000600.SZ 建投能源 1808.72 11.95 34.57 33.22 0.56 公用事业

  601886.SH 江河集团 2954.68 12.19 14.46 11.63 0.46 建筑装饰

  002457.SZ 青龙管业 1322.99 14.42 24.20 33.03 0.37 建筑材料

  000965.SZ 天保基建 2673.43 8.02 20.24 19.35 0.36 房地产

  000711.SZ 京蓝科技 5321.65 33.17 1.94 7.80 0.34 综合

  000897.SZ 津滨发展 1715.21 5.73 33.88 24.84 0.25 房地产

  603969.SH 银龙股份 326.81 21.08 51.22 33.08 0.23 机械设备

  600874.SH 创业环保 785.52 10.09 24.11 23.65 0.15 公用事业

  600159.SH 大龙地产 1128.51 5.97 11.80 11.59 0.07 房地产

  000605.SZ 渤海股份 112.46 27.13 29.01 33.12 0.07 公用事业

  600135.SH 乐凯胶片 170.56 17.28 25.95 20.00 0.06 轻工制造

  300428.SZ 四通新材 55.89 36.15 45.94 33.15 0.06 有色金属

  603098.SH 森特股份 68.00 28.94 20.23 19.64 0.03 建筑装饰

  险资

  年内账面浮盈242.09亿元

  10只雄安概念股持仓浮盈

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,截至4月7日,有295家公司的前十大流通股股东名单中出现险资身影,截至去年四季度末合计持有589.05亿股,市值规模达9187.69亿元。具体来看,去年四季度险资新进72只个股、增持81只个股、减持51只个股、91只个股持股数量未变。

  从行业角度来看,险资新进与增持的153只个股主要集中在医药生物、化工、电子、房地产、有色金属等五大行业,其中,医药生物是去年四季度险资新进或增持个股最多的行业,险资去年四季度新进或增持16只医药生物股,具体来看,险资在去年四季度新进持有吉林敖东、信立泰、仙琚制药、东诚药业、九强生物、佛慈制药、贝达药业、黄山胶囊等8只个股,持股数量分别为7269.65万股、750.49万股、502.74万股、333.92万股、191.37万股、169.48万股、32.19万股和22.00万股;险资去年四季度继续对人福医药、华兰生物、金城医药、国药股份、中国医药、通策医疗、天士力、双龙股份等8只个股进行加仓,增持股份数量分别为1177.11万股、1120.10万股、895.20万股、289.57万股、278.76万股、176.10万股、75.48万股和21.32万股。

  此外,险资去年四季度末持有25只化工股,其中16只个股为去年四季度新进或增持,险资在去年四季度新进持有11只个股,分别为:齐翔腾达(6313.52万股)、上海石化(3257.21万股)、湖北宜化(1853.21万股)、上海家化(1756.79万股)、先锋新材(923.45万股)、宏大爆破(555.87万股)、南京化纤(515.89万股)、卫星石化(347.84万股)、澳洋科技(274.39万股)、横河模具(41.74万股)和蓝晓科技(39.50万股);险资去年四季度继续对南方汇通、江南高纤、硅宝科技、久联发展、利民股份等5只个股进行加仓,增持股份数量分别为:372.01万股、330.58万股、100.40万股、9.99万股和1.87万股。

  而电子行业方面,险资去年四季度末持有19只电子股,12只个股为去年四季度新进或增持;截至目前,险资去年四季度末持有20只房地产股,11只个股为去年四季度新进或增持;险资去年四季度末持有14只有色金属股,10只个股为去年四季度新进或增持。

  值得一提的是,今年以来A股市场呈现震荡攀升的态势,个股表现较为活跃,而险资重仓股也普遍实现不俗表现。假设险资今年以来并未对去年四季度持有股票进行减持,那么今年以来实现上涨的股票占险资持仓个股的比例为60%。从持股市值变动来看,今年以来险资所持有的295只个股合计浮盈242.09亿元,其中,有177只险资持仓股最新市值较去年四季度末有所增加,这些个股合计账面浮盈为340.06亿元。

  截至目前,在险资去年四季度所持有的个股中,涉及雄安新区概念的个股有13只,去年四季度末险资合计持股市值为55.67亿元,以昨日收盘价计算,最新持股市值达74.74亿元,今年以来账面浮盈高达8.56亿元。具体来看,上述13只雄安新区概念股中,今年以来有10只相关概念股账面实现盈利,分别为北京城建(24693.15万元)、金隅股份(23485.75万元)、首钢股份(9148.37万元)、长青集团(8371.20万元)、沧州明珠(7733.16万元)、冀东水泥(6980.72万元)、沱牌舍得(6888.26万元)、凌云股份(2917.51万元)、东方能源(772.24万元)和中储股份(769.42万元)。

  基金

  1483家公司逾九成被布局

  40只雄安概念股浮盈近53亿元

  作为对一年经营与投资的盘点,基金和上市公司年报传递出不少信号。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,在两市已披露2016年年报的1483家公司中,截至四季度末,基金累计持有1380家公司股票,占比逾九成。其中,基金去年四季度新进持有240家公司,937家公司获得基金增持。

  分析人士指出,基金在A股市场中拥有丰富的投资经验,其选股思路和交易策略值得投资者研究。

  从新进角度来看,在去年四季度末基金新进持有的240只个股中,有20只个股获基金新进持有股份数量超1000万股,具体来看,基金新进持有杰瑞股份数量最多,达到10708.69万股,紧随其后的是楚天高速,基金新进持有股份数量达到7397.80万股,此外,基金新进持有科力远、中原证券、维维股份等3只个股股份数量均超3000万股,分别为:3541.61万股、3383.36万股、3194.28万股,而基金新进持有日照港(2771.42万股)、露天煤业(2692.33万股)、宏昌电子(2377.37万股)、振华重工(2347.93万股)、通宝能源(2195.48万股)等个股股份数量也相对较多。

  增持方面,在去年四季度末基金增持的937只个股中,增持股份数量在1000万股以上的个股达到512只,48只个股获基金增持股份数量超亿股,光大银行(98999.43万股)、中国银行(92741.14万股)、中国石化(71197.91万股)、工商银行(69479.53万股)、中国铝业(51725.71万股)、农业银行(49590.14万股)、交通银行(47038万股)、建设银行(45153万股)、紫金矿业(30600.27万股)、国泰君安(28910.91万股)等10只个股基金增持股份数量位居前列。

  在近期备受市场关注的雄安新区主题中,多数概念股也获得基金提前潜伏。统计显示,去年四季度末基金持有40只概念股,其中,基金新进持有津滨发展、银龙股份、森特股份、冀凯股份、恒通科技、金牛化工等6只个股;而增持方面,中储股份(9248.53万股)、唐山港(8465.04万股)、北京城建(8051.1万股)、冀东水泥(8000.17万股)、金隅股份(7386.58万股)、首创股份(7202.74万股)、长城汽车(5490.34万股)等个股去年四季度获得基金大幅增持,增持股份数量均在5000万股以上。

  假设基金去年四季度以来并未对上述持有的股票进行减持,那么目前基金所持有个股累计浮盈达524.49亿元,共有721只基金持仓股目前市值较去年四季度末有所增加。今年以来以来实现上涨的基金持仓个股占基金所有持仓个股的比例达52.25%。美的集团、五粮液、索菲亚、葛洲坝、神雾环保、老板电器、恒瑞医药等7只个股成为基金最赚钱标的股,浮盈均超10亿元,分别为:19.86亿元、19.83亿元、15.56亿元、15.06亿元、13.83亿元、12.54亿元、11.96亿元。

  而基金持有40只雄安新区概念股总计年内浮盈达到52.96亿元,其中,35只概念股目前市值较去年四季度末有所增加,17只个股目前市值较去年四季度末增加超亿元,基金持有的北新建材(9.05亿元)、华夏幸福(8.26亿元)、冀东水泥(6.96亿元)、北京城建(4.61亿元)、长城汽车(2.1亿元)、沧州明珠(2.1亿元)、京汉股份(2亿元)等7只雄安新区概念股浮盈在2亿元及以上。

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GMT+8, 2017-8-17 09:43

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